СберИнвестиции

2024-04-17 16:22:07 Вебинар SberCIB c представителями Группы «Астра»

Через 10 минут стартует вебинар SberCIB c представителями Группы «Астра».

Подключайтесь по ссылке. Открыть/Комментировать

2024-04-17 15:33:04 MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») вчера сообщила, что получила согласие регулятора Кипра на работу за пределами республики и начала регистрацию в России.

Как и другие эмитенты, компания планирует переехать в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Для инвесторов это означает, что еще один этап редомициляции MD Medical Group пройден. От дивидендов инвесторов теперь отделяют всего два шага:

получение регистрации в САР Октябрьский — до 35 рабочих дней;
конвертация глобальных депозитарных расписок в акции МКПАО «МД Медикал Груп». Для конвертации торги расписками на МосБирже будут остановлены на две-три недели.

Далее совет директоров компании должен дать рекомендацию по дивидендам, а акционеры – проголосовать за их утверждение на ближайшем внеочередном общем собрании.

Процесс «переезда» MD Medical может занять 2,5 месяца, но мы ожидаем, что компания уложится в 1,5–2 месяца. В консервативном сценарии совет директоров рекомендует к выплате 132 руб. на акцию, что составляет около 65% чистой прибыли за пропущенные периоды. Дивидендная доходность по текущим котировкам — 12,7%. Мы не исключаем и более щедрых выплат. Целевая цена по акциям компании — 1 300 руб., потенциал составляет 24% (текущая цена 1 045 руб.).

Автор: #София_Кирсанова

#акции $MDMG Открыть/Комментировать

2024-04-17 14:20:28 Новости к этому часу

Инфляционные ожидания населения России в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте — опрос ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ.

Годовая инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 2,4% с 2,6% в феврале — Евростат.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2024 года вырос почти на 7% год к году до 7,96 млн человек — Росавиация.

Минфин РФ обсуждает завершение программы IT-ипотеки — замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Возвращение X5 Group к дивидендным выплатам в конце 2024 года маловероятно, перспективы на 2025 год тоже пока неочевидны — компания.

Нижняя граница цены размещения акций Группы Астра в рамках SPO составила 550 рублей за штуку — компания.

Магнит к концу года планирует увеличить количество «жестких» дискаунтеров до 300 — компания.

Финтех-подразделение Ozon — ООО «ОЗОН Капитал» — выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд рублей — Ozon.

$FIVE $ASTR $MGNT $OZON Открыть/Комментировать

2024-04-17 14:05:52 Сегодня Группа «Астра» уточнила ценовой диапазон вторичного предложения обыкновенных акций (SPO).

Цена составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок — 18 апреля. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.

Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов. На данный момент книга заявок покрыта внутри ранее объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира

Остальные предварительные параметры SPO прежние:

SPO не размывает доли текущих акционеров.

Акции предложит действующий акционер компании. Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций Группы «Астра» в количестве от 10,5 млн до 21,0 млн, что составляет 5–10% от общего числа акций Группы «Астра».

Цели SPО.

Расширить круг потенциальных инвесторов. Продажа как минимум 5% от общего количества акций Группы «Астра» позволит претендовать на включение в первый уровень листинга Московской биржи, а в случае продажи 10% компания может войти в базу расчета индекса МосБиржи.

Повысить ликвидность бумаг. Доля акций Группы «Астра» в свободном обращении может увеличиться до 15% (сейчас 5%). Окончательный размер free float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

Как купить акции. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 года включительно. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Поучаствовать в SPO компании через Сбер можно по ссылке.

Компания — один из лидеров российского ИT-рынка и ведущий разработчик и производитель инфраструктурного программного обеспечения. В октябре 2023 года компания успешно провела IPO.

Подробнее о компании можно прочитать здесь.

$ASTR Открыть/Комментировать

2024-04-17 09:55:02 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции немного подешевели, рубль слабеет

Индекс МосБиржи во вторник потерял 0,3% после роста днем ранее до максимумов с февраля 2022 года. Среди значимых корпоративных новостей отметим результаты НЛМК по МСФО (за прошлый год) и Транснефти — по РСБУ (за 1К24). MD Medical Group сообщила, что получила разрешение кипрского регистратора на редомициляцию в России, а наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды.

Рынок акций США немного снизился. Инвесторы анализировали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что ставку на текущем уровне, возможно, придется держать дольше, чем предполагалось ранее, из-за высокой инфляции.

Котировки нефти стабилизировались.
Во вторник баррель Брент подешевел на $0,08 до $90,02. В фокусе остается напряженность на Ближнем Востоке. По нашим оценкам, сегодня баррель Брент может торговаться в интервале $89–90.
 
Рубль дешевеет. Во вторник утром рубль подешевел до 94, а во второй половине дня — до 94,4 за доллар. Обороты валютного рынка лишь немного подросли, что говорит о незначительных продажах валюты экспортерами. На глобальных рынках продолжалось укрепление доллара из-за ужесточения риторики ФРС США. В этих условиях рубль сегодня может подешеветь до 95 за доллар.
 
Вчера рынок ОФЗ в основном был стабильным, кроме двух выпусков, которые Минфин выбрал для очередных аукционов (3-летние ОФЗ-26207 и 10-летние ОФЗ-26244). Их доходности выросли соответственно на 9 б. п. и 11 б. п. Мы не исключаем, что сегодня доходности могут прибавить несколько базисных пунктов на фоне недавнего ослабления рубля.

На повестке дня: макростатистика из России и еврозоны, решение Группы ЛСР по дивидендам

ИЦП в России за март

ИПЦ в еврозоне за март

Акционеры Группы ЛСР на общем собрании примут решение по дивидендам  

ТГК-2 закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров

$LRSG $TGKB Открыть/Комментировать

2024-04-16 19:00:02 ​​ ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок немного скорректировался

Во вторник к концу дня индекс МосБиржи снизился на 0,3% после вчерашнего роста до максимумов с февраля 2022 года. При этом рубль ослаб и торгуется выше 94 за доллар, а котировки Брент вновь опустились ниже $90/барр. Эти факторы разнонаправленно влияют на российский рынок акций.

MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя», плюс 0,9%) получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР Калининградской области. По оценке самой компании, процедура регистрации МКПАО в России, включая регистрацию выпуска акций Банком России, займет около 35 дней.

Наблюдательный совет АЛРОСА (плюс 0,1%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит менее 3%.

Транснефть (минус 0,7%) получила чистую прибыль по РСБУ за 1К24 в размере 42,7 млрд руб. Это на 21% меньше, чем в 1К23. Выручка увеличилась на 13,2% г/г до 323,6 млрд руб., валовая прибыль — на 3,9% до 42,8 млрд руб.

Чистая прибыль Группы НЛМК (минус 0,6%) по МСФО в 2023 году составила 209,4 млрд руб., что на 25,8% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 3,6% до 933,4 млрд руб.

$MDMG $ALRS $TATN $NLMK Открыть/Комментировать

2024-04-16 14:46:52 В 1К24 продажи Группы ЛСР сократились по сравнению с 4К23 на 55% в физическом и денежном выражении из-за снижения спроса на рынке новостроек и отчасти в силу сезонности. Из-за столь резкого падения продажи в квадратных метрах оказались даже на 9% ниже, чем в относительно слабом 1К23.

Мы прогнозируем ускорение годового снижения в последующие кварталы. По итогам года спад составит 27% после рекордного 2023 (рост на 117%). С начала года котировки компании выросли сильнее всего в секторе, и текущие уровни мы считаем завышенными. Сильные результаты по МСФО и фактор дивидендов уже учтены в цене. Рекомендованные советом директоров дивиденды за 2023 год (100 руб./акция) дают доходность менее 9%. По коэффициенту P/NAV компания торгуется на уровне 0,25, это чуть ниже среднего значения за пять лет. Мы подтверждаем оценку ДЕРЖАТЬ.

Авторы: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев

#акции $LSRG Открыть/Комментировать

2024-04-16 14:16:15 Новости к этому часу

Московская биржа 19 апреля 2024 года начинает расчет и публикацию нового индикатора — Индекса Мосбиржи IPO — площадка.

АЛРОСА может выплатить 2,02 рубля на акцию в качестве финальных дивидендов за 2023 год — Набсовет компании.

MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в России — компания.

Выручка X5 Group в первом квартале 2024 года увеличилась на 26,9% год к году до 882,2 млрд рублей — компания.

Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году выросла на 4% год к году до 933 млрд рублей — компания.

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж РУСАЛа — Bloomberg.

Новым CFO и членом правления Segezha Group стал Антон Рожков, ранее занимавший позицию исполнительного директора АФК «Система» по корпоративным финансам — Segezha Group

$ALRS $MDMG $FIVE $NLMK $RUAL $SGZH Открыть/Комментировать

2024-04-16 09:46:32 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции подорожали, рубль под давлением

В понедельник индекс МосБиржи прибавил 0,5%. Индекс поддержали растущие цены на нефть, а также ожидания дивидендного сезона и ослабление рубля. Котировки Группы «Астра» снизились после сообщения о предстоящем SPO.

Американский рынок акций завершил торги ощутимым снижением. Индексы снизились из-за роста доходностей американских гособлигаций. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным ужесточением монетарной политики ФРС США и напряженностью на Ближнем Востоке.

Рубль под давлением из-за глобального укрепления доллара. Рубль сегодня утром подешевел до 94,2, но отыграл часть потерь и восстановился до 93,9 за доллар. Примечательно, что обороты торгов остаются низкими. Это значит, что экспортеры продают незначительные объемы валюты. В этих условиях рубль сегодня останется около 94 за доллар.

Рынок нефти продолжает следить за конфликтом Израиля и Ирана. В понедельника баррель Брент подешевел на $0,35 до $90,10. Премия за геополитический риск снизилась после менее масштабного, чем ожидалось, удара Ирана по Израилю на выходных, однако в центре внимания остается заявление Израиля о возможных ответных мерах. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня может удержаться около $91 за баррель.

Минфин сообщит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что Минфин предложит на аукционах 14-летний номинальный выпуск ОФЗ. Возможно, в этих условиях доходности долгосрочного госдолга вырастут на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: статистика из США и Германии, операционные результаты Х5 Group

Промышленное производство в США в марте

Индекс текущих экономических условий в Германии от ZEW в апреле

Выданные разрешения на строительство и строительство новых домов в США в марте

Операционные результаты Х5 Group за 1К24

$FIVE Открыть/Комментировать

2024-04-15 20:35:45 Вышел новый выпуск КаньеУэстЛетучки! Ой, то есть ИнвестЛетучки!

В этот раз Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера Дмитрий Макаров встретились, чтобы обсудить самое важное: почему дорожают квартиры в Новокосино, как проверяют «на пацана» в банке, кто босс на Мосбирже и причём тут Канье Уэст. Надо смотреть!

Вообще выпуск получился необычным — в нём очень много про Фила Воронина. И про его гараж, и про мятый диплом экономиста, и даже про коллекцию компьютерных очков. Не зря он выглядит как умный!

Но главный вопрос всего выпуска: что такое лизинг. Вот вы знаете? Нет? Даже если знаете, всё равно срочно смотрите выпуск. Эксперт по лизингу Фил Воронин расставил все точки над «и»!

А в конце выпуска поделимся, как дела у портфеля Жени Искандаровой. Сейчас ничего рассказывать не будем, но намекнём: ей снова очень везёт.

Ну, всё! Мы убежали смотреть новую ИнвестЛетучку. Кстати, она есть и в нашей группе VK! Открыть/Комментировать